La transformación digital revela un cambio profundo en la industria automotriz mexicana, donde la integración de software en vehículos aumentará dramáticamente en los próximos años, impulsada por avances en electromovilidad, tecnología de conducción autónoma e inteligencia artificial (IA), según Francisco González Díaz, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA). Los fabricantes de autopartes en la región del Bajío y los estados del norte de México ya participan activamente en esta evolución tecnológica.

Con miras al período 2035-2040, González Díaz proyecta que el software constituirá aproximadamente el 35% de la composición de un vehículo. Esto representa un salto significativo desde los niveles actuales, donde la integración de software oscila entre el 5% y el 10%, dependiendo del modelo del vehículo.

«Esta transición presenta oportunidades sustanciales de crecimiento para la industria mexicana de autopartes», explicó González Díaz durante su participación en el panel «Conectando Mercados: Estrategias Disruptivas para un Comercio Exitoso» en el 31º Congreso Mexicano de Comercio Exterior organizado por Comce en Querétaro.

El desarrollo de sistemas de software automotriz está ganando impulso en varias regiones de México. Los estados del Bajío están a la vanguardia de esta tendencia, junto con centros tecnológicos en Monterrey (Nuevo León), Ramos Arizpe (Coahuila) y Guadalajara (Jalisco). González Díaz enfatizó que este modelo de desarrollo trasciende las limitaciones geográficas, permitiendo el trabajo remoto y una integración más amplia de la comunidad en el proceso de diseño e implementación.

«En la industria de autopartes, necesitamos incorporar la electromovilidad, que abre posibilidades completamente nuevas en tecnologías, oportunidades de inversión y desarrollo de cadenas de suministro», afirmó González Díaz. «También debemos considerar cómo la IA impacta a todos los sectores por igual. Específicamente en autopartes, la movilidad autónoma y las tecnologías emergentes significan que los vehículos del futuro serán 35% software para 2035-2040. Los estados de la región del Bajío, particularmente Querétaro, están excepcionalmente bien posicionados para estos desarrollos».

El presidente de INA destacó que el concepto de autopartes ha evolucionado más allá de los materiales tradicionales como el acero y el aluminio para abarcar desarrollos tecnológicos. «Las autopartes ya no son solo componentes de acero y aluminio», señaló, «sino sistemas cada vez más integrados con mayor inteligencia humana, inteligencia artificial y valor agregado, áreas donde México sobresale. Preveo un futuro extraordinario para el sector de autopartes, a pesar de ciertos desafíos y ajustes resultantes de las disrupciones actuales del mercado».

Cuando fue entrevistado sobre este tema, González Díaz expresó confianza en la capacidad de México para alcanzar este objetivo de integración de software. Sin embargo, enfatizó la necesidad crítica de desarrollar talento especializado, ya que estos sistemas están avanzando a un ritmo acelerado.

Actualmente, el software automotriz se utiliza principalmente en sistemas de infoentretenimiento, unidades de visualización central con múltiples funciones, gestión de motores y características relacionadas con el confort. Sin embargo, su ámbito de aplicación se está expandiendo rápidamente a medida que los vehículos se vuelven tecnológicamente más sofisticados.

El presidente de INA describió el futuro de la industria de autopartes, tanto en el estado de Querétaro como en todo México, como «extraordinario». Este optimismo surge de la convergencia de varios factores: los requisitos de valor de contenido regional establecidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las tendencias de nearshoring y la evolución tecnológica que transforma la industria automotriz.

No obstante, González Díaz advirtió que México debe abordar varios desafíos clave para capitalizar completamente estas oportunidades. El país necesita un crecimiento significativo en infraestructura, capacidad energética, desarrollo de talento y debe garantizar certeza jurídica para inversionistas y fabricantes.

A medida que el software continúa reclamando una mayor participación en la composición de los vehículos, la posición de México en la cadena de suministro automotriz global podría fortalecerse sustancialmente, siempre que el país navegue con éxito estos imperativos de desarrollo mientras aprovecha su experiencia manufacturera existente y su ubicación estratégica.

El sector mexicano de autopartes acelera la integración de software ante el auge de vehículos eléctricos y reglas más estrictas del T-MEC

Hablando en Querétaro durante el 31º Congreso Mexicano de Comercio Exterior, Francisco González Díaz, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que los proveedores automotrices mexicanos están acelerando esfuerzos para que el software constituya un tercio de cada vehículo para 2035-2040, un impulso motivado por la electromovilidad, la conducción autónoma y la inteligencia artificial. Sus comentarios subrayan cómo México, ya estrechamente vinculado al mercado estadounidense, está trabajando para fortalecer su papel en la cadena de suministro automotriz de Norteamérica antes de una revisión programada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 y en medio de un aumento doméstico en ventas de vehículos eléctricos.

El pronóstico de González Díaz cristaliza varias fuerzas convergentes. Los fabricantes de automóviles están localizando la producción para reducir la exposición a choques geopolíticos; la demanda de vehículos eléctricos en el país está ganando impulso; y se espera ampliamente que la próxima evaluación del T-MEC imponga reglas de origen más estrictas que limiten la dependencia de piezas chinas. Los líderes de la industria afirman que el resultado es una oportunidad única en una generación para los proveedores mexicanos que pueden combinar talento en software con músculo manufacturero tradicional.

El creciente componente de software en México

Hoy, el software representa aproximadamente del 5 al 10 por ciento del valor de un automóvil, dependiendo del modelo. Durante el panel del Congreso de Comercio Exterior «Conectando Mercados: Estrategias Disruptivas para un Comercio Exitoso», González Díaz predijo que esa participación saltará a aproximadamente el 35 por ciento dentro de 12 a 15 años a medida que más funciones —desde la gestión del motor hasta el infoentretenimiento— se basen en código. «Las autopartes ya no son solo componentes de acero y aluminio», dijo a los delegados. «Los vehículos del futuro serán 35 por ciento software».

Gran parte del desarrollo inicial se concentra en la región del Bajío —sede de importantes plantas en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí— así como en centros tecnológicos en Monterrey, Ramos Arizpe y Guadalajara. Como el trabajo de software puede realizarse de forma remota, INA espera que la colaboración entre estos centros se amplíe, dando a las comunidades más pequeñas participación en la transformación digital.

Profundizando la integración con EE.UU. y la revisión del T-MEC en 2026

El complejo automotriz de México ya está «estrechamente integrado con el mercado estadounidense», sirviendo como centro estratégico mientras los fabricantes de automóviles reconsideran las cadenas de suministro globales a la luz de tensiones geopolíticas y escasez de semiconductores, según un informe de Mexico Business News. Esa integración está destinada a intensificarse cuando Washington, Ottawa y Ciudad de México se reúnan en 2026 para revisar los términos comerciales del T-MEC. Analistas citados por el mismo informe dicen que los negociadores se preparan para «endurecer las reglas de origen y reducir la dependencia de componentes chinos», un cambio que obligaría a las empresas a obtener más piezas —especialmente baterías y electrónica— dentro de Norteamérica.

Para INA y sus miembros, ese calendario establece un plazo claro. Umbrales más altos de contenido regional significan que los módulos ricos en software, paquetes de baterías y unidades de control deberán diseñarse y producirse más cerca de las plantas de ensamblaje final. González Díaz argumenta que la base existente de México de más de 1,000 proveedores de primer y segundo nivel le da al país una ventaja inicial, pero advierte que es esencial una nueva inversión en infraestructura energética y educación en ingeniería.

La demanda de vehículos eléctricos añade urgencia

Mientras que la mayoría de los automóviles eléctricos vendidos en México hoy son importados, la demanda está creciendo rápidamente. Se proyecta que las ventas nacionales de vehículos eléctricos se dispararán de 24,000 unidades en 2020 a más de 130,000 para 2025, subrayando «la importancia de desarrollar una cadena de suministro local de vehículos eléctricos», informa Mexico Business News. Fabricantes de automóviles como General Motors, BMW y Tesla han anunciado o entregado inversiones mexicanas destinadas a abastecer los mercados norteamericanos de vehículos eléctricos, e INA cree que esos proyectos dependerán de la experiencia local en software y baterías.

Para cumplir con los objetivos climáticos y evitar sanciones arancelarias en Estados Unidos, los fabricantes de automóviles necesitan baterías cuyo contenido mineral y ensamblaje final cumplan con los criterios del T-MEC y la Ley de Reducción de Inflación de EE.UU. La ingeniería de software, mientras tanto, sustenta todo, desde la optimización de la autonomía hasta la navegación autónoma. Esta superposición, dijo González Díaz, es «donde México puede ascender en la cadena de valor en lugar de competir solo en costos laborales».

IA, digitalización y la brecha de talento

La inversión en inteligencia artificial y herramientas digitales está fluyendo hacia las plantas automotrices mexicanas, pero las empresas dicen que los rendimientos se verán limitados sin un grupo más grande de trabajadores especializados. El gasto en IA y digitalización «está cada vez más vinculado al desarrollo del talento humano», una tendencia que muestra «la interconexión de las habilidades de la fuerza laboral y el avance tecnológico», según Mexico Business News. El líder de INA hizo eco de este punto, señalando que los arquitectos de software, científicos de datos e ingenieros en mecatrónica ya escasean.

Las universidades públicas en el Bajío y los estados del norte han comenzado a añadir planes de estudio sobre sistemas embebidos y química de baterías, pero González Díaz instó a los responsables políticos a acelerar las becas, programas de educación dual y certificaciones de la industria. «Estos sistemas están avanzando a un ritmo acelerado», dijo. «Necesitamos desarrollar talento especializado ahora mismo».

Obstáculos: infraestructura, energía y certeza

Más allá del capital humano, INA enumera la infraestructura y la generación de electricidad como posibles cuellos de botella. Las modernas plantas de fabricación de chips y baterías requieren energía estable y líneas de transmisión de alta capacidad, sin embargo, varios estados mexicanos continúan experimentando escasez o cuellos de botella. La organización también pide certeza jurídica para que los inversores que apuestan por fábricas a 20 o 30 años se sientan seguros de que las regulaciones y los regímenes fiscales seguirán siendo predecibles.

Sin embargo, González Díaz describió la perspectiva del sector como «extraordinaria». Las reglas de contenido regional están impulsando el nearshoring, y la proximidad de México a los consumidores estadounidenses ofrece una ventaja logística sobre los rivales asiáticos. Si la nación puede alinear la política energética y la educación con las necesidades de la industria, él cree que podría solidificar su lugar como el principal centro de vehículos eléctricos y software del hemisferio occidental.

Lo que significan los números

• Contenido de software: aumentando del 5-10 por ciento hoy a aproximadamente el 35 por ciento de un vehículo para 2035-2040, según INA.
• Ventas de vehículos eléctricos: proyectadas para alcanzar 130,000 unidades en 2025, un aumento de más de cinco veces desde 2020, según Mexico Business News.
• Revisión del T-MEC: programada para 2026; expectativas de reglas más estrictas que disminuirán el contenido chino en los automóviles norteamericanos, informa el medio.

Análisis limitado: implicaciones para Norteamérica

Los estrategas de la industria dicen que el doble impulso de México —escalando capacidades de software mientras expande la producción de baterías y componentes— podría reequilibrar el panorama automotriz del continente. Si tiene éxito, el país podría capturar una mayor parte de la propiedad intelectual e I+D, históricamente concentradas en Estados Unidos. Ese cambio podría aumentar los salarios promedio de los ingenieros mexicanos y profundizar la colaboración transfronteriza en seguridad de IA, ciberseguridad y resiliencia climática. Por el contrario, el fracaso en mejorar las redes eléctricas o cerrar la brecha de talento puede obligar a los fabricantes de automóviles a redirigir nuevas plataformas a otros lugares, amortiguando las ganancias del nearshoring.

Para los consumidores estadounidenses, reglas de contenido más estrictas del T-MEC combinadas con producción mexicana podrían significar vehículos eléctricos a precios más competitivos que aún califiquen para incentivos fiscales. Para Canadá y Estados Unidos, la expansión de México ofrece redundancia: múltiples sitios para componentes críticos en caso de desastres naturales o disputas comerciales. Los defensores del medio ambiente, mientras tanto, observarán si el aumento viene con estándares claros sobre abastecimiento de energía renovable y reciclaje.

El camino por delante

Con solo tres años hasta la revisión del T-MEC y la demanda de vehículos eléctricos acelerándose cada trimestre, el

Fuentes

• https://mexicobusiness.news/automotive/news/mexico-drives-north-american-automotive-resilience-and-ev-growth